CONTPAQi Optimiza®
Centraliza la operación de tu despacho contable, organiza clientes y obligaciones fiscales, asigna tareas a tu equipo y da seguimiento a tus procesos desde un solo lugar.
Más que un gestor para tu despacho
Organiza la operación de tu despacho con mayor control
Control de clientes
Centraliza la información fiscal, obligaciones, documentos y actividades relacionadas con cada cliente.
Seguimiento de obligaciones
Identifica obligaciones pendientes, próximas a vencer, cumplidas o vencidas para actuar oportunamente.
Alertas y tareas
Administra actividades y pendientes para dar seguimiento oportuno al trabajo de tu equipo.
Información centralizada
Mantén organizada la información fiscal y operativa de tus clientes desde un mismo lugar.
Mayor trazabilidad
Consulta avances y estatus para conocer qué actividades están pendientes, en proceso o cumplidas.
Productividad del equipo
Reduce tareas manuales y dedica más tiempo al análisis, atención y asesoría de tus clientes.
Centraliza clientes, obligaciones y actividades
Administración de clientes
- Información fiscal de cada cliente.
- Régimen y obligaciones fiscales.
- Expediente digital.
- Documentación y evidencias.
Seguimiento de obligaciones
- Obligaciones pendientes.
- Actividades próximas a vencer.
- Actividades en proceso.
- Obligaciones cumplidas o vencidas.
Mantén la información fiscal de tus clientes bajo control
Alta de clientes
Facilita la configuración de nuevos clientes a partir de su Constancia de Situación Fiscal y centraliza su información.
Información fiscal
Consulta régimen, obligaciones y documentación relacionada con cada cliente desde un mismo lugar.
Opinión de cumplimiento
Da seguimiento a la información de cumplimiento fiscal para facilitar la atención y control de tus clientes.
Comunicación con clientes
Facilita la solicitud de documentos fiscales mediante herramientas de comunicación y seguimiento.
Coordina a tu equipo y distribuye mejor el trabajo
Asignación de responsables
Define responsables para clientes, obligaciones y actividades de acuerdo con la organización de tu despacho.
Distribución de cargas
Visualiza la carga de trabajo y distribuye actividades para mejorar la coordinación del equipo.
Seguimiento de actividades
Consulta avances y estatus para saber qué está pendiente, en proceso o cumplido.
Mayor productividad
Reduce tareas manuales y dedica más tiempo al análisis, atención y asesoría de tus clientes.
Una solución para profesionales y despachos contables
Despachos contables
Para despachos que administran múltiples clientes, obligaciones y actividades.
Contadores independientes
Para profesionales que necesitan organizar mejor su cartera y seguimiento fiscal.
Socios y directores
Para quienes requieren visibilidad de la operación, cargas de trabajo y avances del equipo.
Equipos contables
Para organizaciones que buscan centralizar procesos, responsabilidades y seguimiento.
Systemax MX te acompaña en la implementación
Instalación
Configuramos la solución para iniciar correctamente.
Implementación
Te ayudamos a organizar los procesos de tu despacho.
Capacitación
Preparamos a tu equipo para aprovechar la solución.
Soporte
Acompañamiento para resolver dudas y mantener tu operación.
Mantenimiento
Apoyo para mantener tu solución actualizada y funcionando.
Asesoría
Orientación para aprovechar mejor las herramientas disponibles.
¿Quieres saber cuánto cuesta tu solución?
Cuéntanos cuántos clientes administra tu despacho, cuántos colaboradores tienes y qué procesos deseas organizar. Te ayudamos a elegir la solución CONTPAQi adecuada.